Guía para Seguidores de CopyTrading: de principiante a inversionista

Esta guía completa te llevará paso a paso para convertirte en un Seguidor en nuestra plataforma de CopyTrading: desde cómo registrarte hasta configurar tu estrategia y gestionar tus suscripciones.

1. Primeros pasos: Cómo convertirte en seguidor

Para comenzar, asegúrate de tener una cuenta de trading activa.
 ? ¿Eres nuevo aquí? Si aún no te has registrado, revisa nuestra guía paso a paso: ¿Cómo registro una nueva cuenta?

Guía paso a paso:

1. Inicia sesión en tu Portal del Cliente.

2. Ve a la sección Social Trading y haz clic en "Ofertas para Invertir".

3. Explora una variedad de estrategias de distintos Proveedores. Cada oferta muestra claramente detalles importantes como el nombre, la comisión por rendimiento y el saldo mínimo requerido—para ayudarte a encontrar una estrategia que se ajuste a tus objetivos de inversión.
   
   

? Antes de hacer clic en “Invertir”, tómate un momento para evaluar a cada Proveedor usando estos indicadores en la sección de Calificación del Proveedor:

• ? Patrimonio (Equity)
   Saldo actual más ganancias/pérdidas no realizadas en operaciones abiertas. Refleja el estado actual de la cuenta del Proveedor.
  
  

• ? Rendimiento (Return)
   Porcentaje de ganancia o pérdida neta generada por la estrategia a lo largo del tiempo. Un rendimiento más alto generalmente indica un mejor desempeño.
  
  

• ? Ganancia Máxima (Max Profit)
   La mayor ganancia registrada por el Proveedor en un período específico. Da una idea del potencial de beneficio de la estrategia.
  
  

• ⚠️ Máxima Pérdida (Max Drawdown)
   La mayor caída del patrimonio desde un pico hasta un fondo. Una caída menor suele significar una estrategia más estable.
  
  

Elige un proveedor que se adapte a ti

Cuando encuentres una estrategia que se alinee con tus objetivos y tolerancia al riesgo, haz clic en “Invertir”.

Se te redirigirá a ver los detalles completos de la oferta. Léelos con atención y haz clic en “Continuar”.

Configura tu cuenta de seguidor

Elige si quieres crear una nueva cuenta de seguidor o usar una existente. Luego selecciona tu apalancamiento preferido y la moneda base para copiar operaciones.

Revisión final y confirmación

Revisa los detalles de tu suscripción. Cuando estés listo, haz clic en “Continuar” para completar la configuración.

2. Configuración de tu suscripción de CopyTrading

Antes de comenzar a copiar operaciones de un Proveedor, necesitas completar tres pasos de configuración en el Portal del Cliente. Estos pasos te permiten adaptar la experiencia a tu estrategia, preferencias y nivel de riesgo.

 Paso 0: Acceder a la configuración de la suscripción

1. Ve al Portal del Cliente.
   
   

2. Entra en la sección Social Trading.
   
   

3. Haz clic en "Mis Suscripciones".

4. Encuentra la oferta a la que estás suscrito y haz clic en "Ver".
   
   

5. Verás el flujo de configuración de la suscripción.
   
   

 Paso 1: Configurar filtros

Aquí defines qué tipo de operaciones quieres copiar del Proveedor.

Opciones de configuración:

• Dirección
  
  

  • Todo: Copia compras y ventas.
    
    

  • Compra: Solo copia operaciones de compra.
    
    

  • Venta: Solo copia operaciones de venta.
    
    

• Lote Mínimo
  
  

  • Tamaño mínimo de operación que deseas copiar (ej. 0.01).
    
    

• Lote Máximo
  
  

  • Tamaño máximo de operación que permitirás copiar (ej. 1.00).
    
    

➡ Una vez terminado, haz clic en Enviar para guardar este paso.

 Paso 2: Configurar estrategia

Controla cómo se copian las operaciones: cálculo de volumen, dirección de la operación y escalado de riesgo.

Opciones de configuración:

• Modo de Escalado de Volumen (Modificadores del volumen de copias):
  
  

  • Autoescala: Ajuste automático basado en la relación entre saldos/patrimonios.
    
    

  • Multiplicar: Multiplica el tamaño de la operación del Proveedor (ej. 1 lote × 0.5 = 0.5 lotes copiados).
    
    

  • Fijo: Copia operaciones con un volumen fijo, sin importar el tamaño del Proveedor.
    
    

  • Proporción de Lotes: Copia las operaciones proporcionalmente a tu escala de lotes.
    
    

• Valores Comparados
  
  

  • Elige entre Saldo o Patrimonio para el tipo de fondos.
    
    

• Relación de Riesgo
  
  

  • Varía según el modo elegido (autoescala, fijo, multiplicar, proporción de lotes).
    
    

• Dirección de Copia
  
  

  • Directa: Copia en la misma dirección. También puedes invertir la dirección (una compra se convierte en venta, y viceversa).
    
    

• Manejo de Volúmenes Pequeños
  
  

  • Omitir: Ignora operaciones muy pequeñas.
    
    

  • MinLote (riesgo por redondeo): Redondea los volúmenes pequeños al mínimo negociable.
     ⚠ Puede usar más margen.
    
    

➡ Cuando estés satisfecho, haz clic en Enviar.

 Paso 3: Configurar gestión de riesgo

Protege tu cuenta con activadores automáticos según el rendimiento o las pérdidas flotantes.

Opciones de configuración:

• Pérdida Total
  
  

  • Pérdida realizada acumulada desde que comenzaste a copiar al proveedor.
    
    

• Acción al Alcanzar la Pérdida Total
  
  

  • Mantener: No hacer nada.
    
    

  • Suspender: Pausar la copia.
    
    

  • Cancelar suscripción: Finaliza la suscripción.
    
    

• Acción en Operaciones al Alcanzar la Pérdida Total
  
  

  • Mantener todas / Cerrar todas / Cerrar solo las con pérdida / Cerrar todas con pérdida.
    
    

• Ganancia Total
  
  

  • Ganancia realizada acumulada desde que comenzaste a copiar.
    
    

• Acción al Alcanzar la Ganancia Total
  
  

  • Suspender o cancelar la suscripción.
    
    

• Acción en Operaciones al Alcanzar la Ganancia Total
  
  

  • Igual que con la pérdida.
    
    

• Pérdida Flotante
  
  

  • Nivel aceptable de pérdida flotante (no realizada). Al alcanzarse, se ejecuta una acción.
    
    

• Acción al Alcanzar la Pérdida Flotante
  
  

  • Suspender o cancelar suscripción.
    
    

• Acción en Operaciones al Alcanzar la Pérdida Flotante
  
  

  • Mantener todas / Cerrar todas / Cerrar todas con pérdida.
    
    

➡ Haz clic en Enviar para finalizar este paso.

3. Activa tu suscripción

Una vez completados los tres pasos de configuración:

Haz clic en Activar para empezar a copiar las operaciones del Proveedor.

 ¡Todo listo!

Cuando hayas terminado con la configuración y activado tu suscripción, tu cuenta empezará a copiar operaciones automáticamente según tus ajustes. 
 Estas funciones están diseñadas para darte control total y flexibilidad, garantizando que tu experiencia de CopyTrading se ajuste a tus objetivos y perfil de riesgo.

 Siempre puedes volver y ajustar tu configuración en cualquier momento.

 ¿Listo para comenzar?

Inicia sesión en tu Portal del Cliente, activa tu perfil de Seguidor y empieza a copiar estrategias de los traders con mejor rendimiento. ¡Tu camino en el trading empieza con un solo clic!

 Puedes consultar todas tus suscripciones en la sección “Mis Suscripciones”, donde verás los detalles de cada oferta y podrás gestionarlas fácilmente.